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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)(he)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在(zai)于抓(zhua)好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)(xiang)性的部(bu)署，需要結(jié)(jie)郃實(shi)踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🍆🍋，年内分别上涨39.14%🥭、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%💘。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍄。6月10日起🥑🥥，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👿🌽👚，有助于缓解车企“内卷”🥦🩲🥻。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥬🥑🍄、轮胎轮毂🍎👚。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👗💔，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥝🩳🍅、竞争环境进一步加剧🧡🧄💌。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🤍👝👡，而零部件板块的开支持续上行💗，供需格局进一步变差🍋🧄。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👿🥒💔，意味着积极信号👙👅👛，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍍。

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“中国不止有舞龙舞狮，还有田园牧歌的生活、丰富多彩的民族文化，最近爆火(huo)的泡泡(pao)玛特在德国也很受欢迎(ying)。”王(wang)振宇认(ren)为，青年一代的独特视角可以帮助中国文化更好(hao)“出(chu)海”。

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1、2、估值：港股更便宜💗🥝💕👗，结构上汽车💝🍈、军工🍌、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🩰💖🥑🍉，截至6/13🥝，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥭🩰，上证指数14.6倍🌽🥾，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💗🩰，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👞👚🥔🍇。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥭，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👘💕🍎👅💌，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👚💔，同期万得全A 17倍🥦👙💗、24%分位🍎💝🍊。结构上看🥔👅😠👠，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💓🥑👠、军工（107%）💓💖、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥔👜🍅，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👚、银行（12%）🍓😡、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、虽然(ran)营收持续增长，但从数据变化来看，2023年较2022年增长幅(fu)度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小(xiao)，这或许暗示着公司营(ying)收(shou)增(zeng)长可(ke)能面临瓶颈。一方面，市场竞争加剧(ju)可(ke)能限制公司获取(qu)新客户和扩大市场份额的(de)能力；另(ling)一方(fang)面，下游汽车行业(ye)的(de)需求波动也(ye)会对(dui)公司营收产生影响。