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衡量聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)以確(què)定利率路(lu)逕(jìng)(jing)的 CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交(jiao)易(yi)員(yuán)們(men)絕(jué)大多(duo)數(shù)認(rèn)爲(wèi)美(mei)聯(lian)儲將(jiāng)(jiang)在 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)前水平。他們也預(yù)計(jì)央行在 7 月下旬的會(huì)(hui)議(yì)上不會調(diào)整(zheng)利率。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍌😠，红利底仓+小盘成长。红利方面🍓🩱😈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾，但自由现金流充沛的企业🍇，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥻💓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💛🧅🩰，关注盈利和分红稳健的银行🍄👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍓🍇🥭，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💌；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💗👡🤬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👗👅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍈🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌💞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👞，下同）和科创板（20%）👿🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👢、半导体设备💯👝、芯片）、信息化（数据库🎒💛、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯👅💗、通信（算力服务+卫星通信）🥒🥾💌。

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