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受中美伦敦谈判相关信息扰动💓🍆🧅🍈🍈，周中A股盘中波动显著👗👘🥭。6月10日，A股盘中出现明显波动🍓💋，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域🥔🥒。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥦，但市场一度对“降关税”抱有预期🥾🎒。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🍍🩲🍎，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🧄👄。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🍉💞。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资(zi)产的(de)长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲(chong)击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油(you)价上(shang)涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍美国(guo)通(tong)胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来(lai)的冲突，都可能会影响到减税法案(an)的推进，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上(shang)做文(wen)章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必有(you)负面(mian)影响。

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麵(miàn)(mian)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)(dao)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)(ji)，以(yi)軍(jūn)(jun)錶(biǎo)示大部分導(dao)彈在(zai)到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能(neng)擊中目標(biāo)。但昰(shì)(shi)仍然有多枚導彈突破了以軍(jun)的防空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)等(deng)城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🧄💔。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🥔😡、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看👅🎒，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%💘，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效🍊🍎🥔🥬。当海外市场从增长引擎变成风险源头🍊，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

2、当前，A股市场尚未形成明确主线👠👿，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情💗🍄🥔。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。