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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👞。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😠💛🤍，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👙。下半场是实物再通胀💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍓。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💔🌽，在观测到PPI的显著修复之前😻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)(lu)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲(wei)第一箇(gè)中國全品類(lèi)(lei)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港(gang)股(gu)國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)(xiang)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期(qi)堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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1、全(quan)球股市依然受风偏牵(qian)引。只不过之前贸易(yi)战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场(chang)对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际(ji)，近期又(you)有地缘博弈，激(ji)起全球避险情绪。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值🍊💟👘、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二💟🥿👝💯，科技仍将是中长期配置主线🩱🩳👄🧅。短期来看🍅，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块😈💖。第三🍋💓🩱💯👅，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效👡🥿🧅💝，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。