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维(wei)持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半(ban)场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、但长期来看，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全球需求🍈，不确定性抑制投资和消费🍉💯，最终压低石油需求和价格🥾🥕。