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6月主产区生(sheng)鲜乳价格下行,白酒批发价格总指数下行,名酒批发价(jia)格总(zong)指数下行。猪肉批发价下行,生猪均价上行,仔猪均价与上周持平,自繁自养生猪养殖利润上行,外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行,全国鸡肉市场价(jia)下行。玉米期货价格下行,棉花期货价格上行,寿光蔬(shu)菜价格指数上行。
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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II,逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票(piao),引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态,总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和下行,进入增速稳定波动率降低的新时代,A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来,在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下,无风险利率持续下行,此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛,以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升(sheng)。据估算,沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外,本轮增量资金的正(zheng)反馈机制,不仅会对市场走势产生显著影响,也(ye)会对(dui)市场风(feng)格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下,高(gao)质量(liang)类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提升空间更大,是重要的选股方向
2、标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%🩱🍈。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点,涨幅 0.3%🍉。
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