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2、地区层面,下半年我们(men)看好非美地(di)区的(de)机(ji)会,对欧洲市(shi)场保持相对乐观(guan),边际提升新兴市场的权重。一方面,周期上,美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛;另一方面,结构上(shang),美国政策(ce)的不断反复(fu)使得政策不确定(ding)性维持在高位,投资者要求更(geng)高的(de)风险补偿可能(neng)只是时间问题(ti)(类似于政策(ce)不确定性较高(gao)的新兴市场)。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。
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