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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步(bu)升级(ji)可能，致使市(shi)场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当(dang)前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰(rao)动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观(guan)的体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序(xu)。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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债市展望。当前中(zhong)美关税对市(shi)场(chang)的影响已开始减弱，后续市场将(jiang)更多围(wei)绕基本面和资金面展开(kai)交易，若生产数(shu)据开始走弱，我们维持之前判断，如果(guo)说5月债(zhai)市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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2、3、AH溢价收(shou)敛可能的三种模式(shi)：上(shang)涨中的追赶(gan)，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的(de)收(shou)敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股(gu)均(jun)跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。