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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间，为调整留足空间。短期来看，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具；中长期而言💗💞，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施。 投资者需密切关注6月会议声明🍅、5月通胀数据及美联储政策动向💯😻。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💘。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👙，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍓💋🍊，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💝👞👛；补贴政策推动下👠🥑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠；预期走出底部👛🌽👗🤬💓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👚💔🍄🥕👅，关注存量项目进入收获期😈😈🥒👘，自由现金流释放加速的电信运营商💘👘🩲。小盘成长方面🥬🎒，货币宽松扩张剩余流动性👙，小盘成长行情或将进一步加强🍎🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟🥿🍑🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👄🍇、信息化（数据库、操作系统）🥥😠🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、华创证(zheng)券也认为，在相(xiang)对低利率环境下，银行盈利(li)和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金(jin)入市的逻辑未(wei)变(bian)，股息率高、资(zi)产质量(liang)有较高安(an)全边际的银行仍有(you)绝对收益。

2、一是增长(zhang)稳定。在各项(xiang)政(zheng)策支持下，企业积极调整应(ying)变，促进(jin)了工业生产较快增长。5月份，规模以上工业增加(jia)值同(tong)比增长5.8%，继续保持较快增长(zhang)。从(cong)行业来(lai)看，我国工(gong)业体系完整，在产业升级背景下装备制造(zao)等重点行业增长较快，有(you)效支撑了工业稳定增长。5月份，规模以上装(zhuang)备制造业增加值增(zeng)长9%，对工业生产贡献率达到(dao)54.3%。国内消费需求扩大，以及假(jia)日出(chu)行增加带动了服务业增长加快。5月(yue)份(fen)，服务业生产指数同(tong)比增长6.2%，增速比上月加快0.2个百分点。生产供给稳定增长为满足市场需求、助力经济增长提供了(le)有力支撑。