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3） 经济(ji)基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈(ying)利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个(ge)月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性(xing)影响外，国内有效需求不足、部分行业(ye)产能过剩也是重要原因。提振物(wu)价的关键在于“扩大有(you)效需求，畅通供需循(xun)环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社(she)保”等各项政策(ce)协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈(ying)利增速呈(cheng)正(zheng)相关，物(wu)价中枢重回上(shang)行还需政策进(jin)一步落地显效(xiao)。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注重回归产(chan)业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力(li)租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链(lian)公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方(fang)面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化(hua)的背景下(xia)，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策(ce)加码(ma)，但需要耐心等待。

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2、“有(you)一些TMT的基金(jin)经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们(men)关注(zhu)的(de)问题还是(shi)偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配(pei)置(zhi)创新药都(dou)是研究医药的个人投(tou)资者和医药基金，本来(lai)以为6月初美(mei)国临床肿(zhong)瘤学会年(nian)会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新(xin)药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。