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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🧅🥦😠；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥦；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🤍💞👅；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💞。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👞🍊🍇🥬💘，难以实现实质性突破💞；同时增量资金匮乏💛，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🧡。因此，当前市场处于存量博弈的状态💗👿🍊，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥕。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科技、化工新材料👜🍓😻🌽😡、基建运输🍌👞🥻🥔、新能源等赛道。具体来看🩰💌💘🤬👠，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式🥦、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接👗🍉🥑💛；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式🍌；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接🥿💔、摩根中证碳中和60ETF。

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4、策略观(guan)点：本周，国(guo)际油价震荡上行，沥(li)青(qing)期现价格也震荡上(shang)涨。预(yu)计下周炼厂复产将带动产(chan)量小幅增加，但整体供应依然维持低位，尤其近期油价上(shang)行带动原料(liao)成本上涨，沥青加工利润收窄，部分山东主营炼厂预计开始检修或维持低负(fu)荷运行；北方地区需求相对平稳(wen)，但南方地区梅雨以及(ji)台风降雨(yu)因素影响，需求较为疲软(ruan)。短期原油价格(ge)受(shou)地缘影响(xiang)带动成本端大(da)幅(fu)反弹之下，BU绝对(dui)价格也以震荡偏强(qiang)对待，但是受到需(xu)求端抑制，预计上(shang)行空间有限，涨幅也将(jiang)不及原油(you)和燃料油。

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未来从历史中走来。“这是我们在新(xin)的时代背景下(xia)，着(zhe)眼(yan)各国人(ren)民根(gen)本利益和光明未来，作出的(de)历史性选择(ze)。”***主席的目光，望(wang)向未来的深(shen)处。

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2、“中国超(chao)市”崛起的背后，是创新药从量变到(dao)质变的(de)关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内(nei)药企(qi)license out项目数量首次(ci)超过license in项目数量；2024年(nian)，国内药企对MNC（跨国(guo)药企）的license out项(xiang)目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药(yao)进(jin)入2024年全球合作、并购榜(bang)单前十位。