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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱(ruo)，出口(kou)韧性持续性存(cun)疑，下半(ban)年国内政策落地时(shi)间或较晚，海(hai)外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关税(shui)并不(bu)明朗(lang)阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初(chu)预测，俄乌(wu)冲突有(you)持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的(de)预期证(zheng)伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且(qie)有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯(si)高硫燃料油发货量再度下(xia)滑(hua)。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开(kai)工负荷，这(zhe)将推动高硫组分(fen)供应回升。伊朗高硫燃(ran)料油供应(ying)受(shou)地缘局(ju)势的影响较(jiao)俄罗斯更为显著，可(ke)能在一定(ding)程度(du)上(shang)抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低(di)硫端(duan)，受限于重油加(jia)氢产能不足(zu)，欧洲炼厂低硫燃料油供(gong)应在需求淘(tao)汰与原(yuan)料分流的双重(zhong)压力下收缩；今年5月起尼(ni)日利亚Dangote炼厂重启RFCC装(zhuang)置，在(zai)一定程(cheng)度上抵消了巴西供应增量(liang)。在(zai)国内成品油(you)需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下(xia)降所致过剩压力的功能(neng)，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。