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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥥🍊🍅🥿；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💞🥦🍈，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍉😠🍌💞。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来👚👠🍎，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇💓💖💌🥕，装备齐全，母女互拍💞💘🍌、一家人合影、找路人帮拍🎒，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🩱🍋💯🎒。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指(zhi)期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流(liu)出(chu)，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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值得注意的是👜，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观察名单中移除🍏。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列为新兴市场👠👘，理由是外汇改革有限且投资工具可获得性不足。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💛🥦，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥿💛，绝对估值处于全球洼地🩰🍍。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍒🧄🍋。从行业层面来看🍌🧡🥕，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💝，估值快速修复🧅💕，银行、电信等高股息资产表现也不错💘🩳。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💗💘，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🩲🥝🤍🍆、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🌽🧡🥒🧡，基金发行明显回暖🥬😈💖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🍄，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。