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华西证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩱🍑👚🧡🌽。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👙👠🍉👗，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🩲💖🍌🌽，助力A股“稳中有涨”。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🧅🥔🍇👛，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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我们(men)继续提示，A股中期重(zhong)回结构牛，仍依赖于科(ke)技产业(ye)趋势突破。短期科技超跌反弹出现中(zhong)断，尚未摆脱调(diao)整波段。中期重新凝聚共(gong)识，更可能需(xu)要(yao)等待基(ji)础层突破，打开应用层突破空间。

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2、上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资(zi)金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别(bie)为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股(gu)走(zou)强。A股经历13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后(hou)的收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化，包括货(huo)币(bi)宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方(fang)面，14/11央(yang)行(xing)意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半(ban)年货币宽松力度(du)进(jin)一(yi)步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年6月(yue)开始地方(fang)陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年(nian)工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动(dong)A股强(qiang)势(shi)反弹。外部(bu)方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进(jin)入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信(xin)用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准(zhun)，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股(gu)迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要(yao)出现(xian)上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策(ce)节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和(he)力(li)度。