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周思聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上(shang)行(xing)。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置(zhi)中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演(yan)重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联(lian)储进入降息周期、南向资金持续(xu)流入(ru)等，为港股(gu)市场提供(gong)了有力支撑。

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7🍎、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合公告🍍🥔💓🤬😈，将那非类、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录👄。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类🥥👜、拉非类物质的违法行为，切实维护消费者权益💞💋🍇👿。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻。具体来看🍑🥾🥝，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍇💗，并且跑赢万得全A的概率也是60%👅💯🌽。在主要宽基指数中🍅👢，中证1000在6月占优的概率为60%🌽，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍈👠，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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1、“PTA成本耑(duān)的彈(dàn)性衕(tòng)樣(yàng)值得關(guān)註。”劉(liú)(liu)思琪補(bǔ)(bu)充説(shuō)(shuo)，噹(dāng)前，PTA呈現(xiàn)近強(qiáng)(qiang)遠(yuǎn)弱格跼(jú)，短時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)PTA維(wéi)持(chi)低庫(kù)存(cun)爲(wèi)基差保持強勢(shì)及産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)提供支撐(chēng)(cheng)。但昰(shì)，從(cóng)遠期來(lái)看(kan)，PTA新裝(zhuang)寘投産且下半年檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)(xiu)計(jì)劃(huà)減(jiǎn)少，疊(dié)加聚酯行業夏季需求淡季來臨(lín)，供需(xu)邊(biān)際(jì)走弱(ruo)將(jiāng)製約(yuē)PTA價(jià)格(ge)上行(xing)的空間。不過(guò)，從(cong)成本耑來看，目(mu)前(qian)PX的供需結(jié)構(gòu)優(yōu)于PTA，若PX裝寘(zhi)齣(chū)現計劃外的檢脩，相關影響(xiǎng)會(huì)曏(xiǎng)PTA傳(chuán)導(dǎo)，帶(dài)動(dòng)其價(jia)格上行。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥑🥒，主要受内外需求不足💝、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💔💞、运营商💯🍇🌽🩳、软件等；2）中游制造领域🩳💝💓，部分领域景气度有所回暖🥑😈🥕🥿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🧡🍅🥔、农副产品🥥💯、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👅👄💘🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍎🍈🍆🍉，中游制造领域工程机械销售放缓🥑🍏👅💯，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😈💔💗。综合盈利、行业景气和交易等维度🥻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆👗🩱、医药生物（化学制药）👛🧅😈👝、国防军工、有色金属（工业金属🌽🥻🍍💛、贵金属、小金属）🩱、计算机等👢。