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自 2023 年底以来🍉🍆👗，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥑🍋🩲🤬，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🍆、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题😠🌽💞🍍。

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周思聪：下半(ban)年(nian)投资主线预(yu)计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药(yao)领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长(zhang)期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系(xi)统性提升(sheng)的起点。

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本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。