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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐(le)观因素占优。

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在关税的不确定影响下🥥，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👛，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🩲🥬，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🧄👜，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥦，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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一、即日起恢復(fù)(fu)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的(de)水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)(gong)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)(qian)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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2、目前主板(ban)为条件(jian)强制披露中报业绩预告，其它板块为(wei)自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩(ji)预告，可以帮助我们判(pan)断整体(ti)业绩的趋势的情况(kuang)。除了(le)对市场整体产生一定的(de)影响外，也对行业和风(feng)格的选择(ze)产生影响。