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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降息🥦👡，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期👙🥑。然而，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现👗😻🥥。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温。

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2、国常会：李强主持召开国务院常务会议(yi)，听取构建房地产发展新模(mo)式和推进好房子建设有关(guan)情况汇报。会议指出，要对(dui)全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优(you)化现有政策，提(ti)升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险，更大力度(du)推动房地产市场止跌回稳。

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1、由机构持有超99%的淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉💖🥬，分别在今年3月💌、2月🤬、1月清盘🍌👿🥒🍌，清盘前，这3只产品成立以来的收益率分别为6.41%、14.15%👿、19.76%💛🥔🩱。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👞💟，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🧄🍌🍉👝，核心资产泡沫破灭🍇👠🥬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒🍑👠🥝👜，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👞💌🧡，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工👅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩰，AH溢价指数从130升至149😻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👘🍏，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩲，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍄🩳💋，关注通胀回归的节奏和幅度💘🍅💋，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥑🍍，有望相对港股走强👜🥕🩱，但短期概率不大。此外🍒，关注美联储降息预期🍈🍒，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💘😻🥒🥭。