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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥥💔💘，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫😈🧄；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍋；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🤬🥕🩲，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💗💯👞🍒。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💌，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍊。因此💕🎒🌽，当前市场处于存量博弈的状态🩲🥬，表现相对无序。而从短期来看👗🧄🍓🍉，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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对于以(yi)伊(yi)冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月(yue)价格中枢可能高于(yu)1-5月(yue)。霍尔木(mu)兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的(de)推(tui)动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新高可能。

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相较而言🩲，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%👚🩱，10Y美债利率在4.4%附近🤍💋。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🧡。

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