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值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益于AI算力(li)需(xu)求驅(qū)(qu)動(dòng)，數(shù)通市(shi)場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)(ji)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增(zeng)速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸(gui)母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向😠💟。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平😈👗。

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展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥻🧄😻🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡👅🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🍎🍏💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🍄💯🍆🤍。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍉🎒🍋，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥑🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏😡💋👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动💟，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示💯，公司实现营业收入10.75亿元🥝，同比增长42.4%🥿🍋；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度🥦🥭，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元💌🍑，同比增长1003.78%。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度(du)公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为(wei)自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继(ji)续通过(guo)逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流(liu)动性的意(yi)愿较强，资金利率低位波动，临近月(yue)末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

2、國(guó)(guo)盛證券(quan)錶(biǎo)示，從(cóng)算力建(jian)設(shè)角度看，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻(zhi)公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力(li)，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)(gui)糢(mó)的集羣(qún)(qun)。