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地区层面，下半年(nian)我们看好非美地区(qu)的机会，对(dui)欧洲市场保(bao)持相对乐观(guan)，边际提(ti)升新兴市场的权重。一方面(mian)，周期上，美国和非美(mei)地(di)区的经济动能有望进一步(bu)收敛；另一方面，结构上(shang)，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求(qiu)更(geng)高的(de)风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高(gao)的新兴市场）。目前美国和其(qi)余市场的估值差(cha)仍在高位。

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在主要货币中🍌🍈🤬💋👝，欧元无疑是2025年的明星选手。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元🩱🍅，年内累计涨幅已高达11.76%。这一表现不仅让欧元成为投资者追捧的对象，也引发了市场对欧元是否可能挑战美元主导地位的热烈讨论😠。然而🍒💞🍎，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时明确否认了这一可能性💓💯🍈，强调欧元短期内难以撼动美元的全球储备货币地位。

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目前ESG主题理财产品以中低风险的固定收益类理财产品为主🍆，主要投向绿色债券🥝🍓、绿色ABS及ESG表现优异企业的债权资产等，重点布局绿色服务🥥、节能环保、绿色基础设施和清洁能源等领域。从产品期限来看🍑，今年新发行的ESG主题理财产品以1年期以内封闭式产品为主，3年期以上长期限产品相对稀缺。

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一(yi)、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股(gu)順(shùn)勢(shì)休(xiu)整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝(chong)式影響(xiǎng)，短期(qi)休整的覈(hé)心，還(hái)昰(shi)結(jié)構(gòu)性行情(qing)已縯(yǎn)(yan)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資本(ben)市場政筴(cè)(ce)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guan)分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的(de)權重。

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