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1、基(ji)本(ben)面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行(xing)压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互(hu)联(lian)网、信息(xi)服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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