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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值👅，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右😠，降至当前的60元左右，为同类最低🍊🩲，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🧡。

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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天(tian)暂停(ting)到期后可能(neng)存在不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策的支持(chi)下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)來(lái)看，活躍(yuè)資(zi)金或正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊(hé)消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)(xiang)科技咊金螎(róng)(rong)，紅(hóng)利也(ye)開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)(ti)，指數(shù)型機會可能還(hái)需要等(deng)三季度末到四季度。

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2、货币政策在市场见底的过程中也(ye)起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底(di)往(wang)往是经历了连续货币政策的宽松，例如(ru)连续多次的降准降息之后。