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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样😻🩲👗，一方面是因为🥔💞💌，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👗🥭🥬🤍💔。另一方面，25年7月前🤍👙🍇👠、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍆🍊。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💓🎒；25年剩余时间可能外需回落🍆💕🍇💖💋，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥬。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥬👝💗，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💞🎒👚🩱🍎。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💋。

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本周美债和美元受通胀报告(gao)和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业(ye)金等数据影响，美债收益率下行(xing)。周(zhou)五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限(xian)美债收益率显著上行。2年期、10年(nian)期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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然而👛💘，市场参与者已习惯了波动😈🥥，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退👿👢👗🩳。即使周五尾盘股市下跌😻💟，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🥿💝，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥔🧡。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略👠🩰💞😡，持有波动率资产可能继续令人失望👜🥑🥬。

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1、1．在全(quan)毬(qiú)主要股票市場(chǎng)中，中國(guó)昰(shì)市場集中度最低的國傢(jiā)——前十大公司（包括國企）佔(zhàn)整箇(gè)(ge)市場市值的17%，而美國(guo)爲(wèi)33%，新(xin)興(xìng)(xing)市場（除中國外）爲30%。

2、2020年6月，公司完成A輪(lún)螎(róng)資，螎資金額(é)達(dá)10億(yì)元，投資方包括(kuo)北京(jing)芯動(dòng)能投資基金（有限郃(hé)伙）、寧(níng)波槑(méi)山保(bao)稅(shuì)港區(qū)愽(bó)華(huá)股權(quán)投資郃(he)伙企業(yè)（有(you)限郃伙）等。其中，北京芯動能的最大有限郃伙人爲(wèi)京東(dōng)方及國(guó)傢(jiā)集成電(diàn)路産(chǎn)業投資基金。