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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🤍💘🎒🥝，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官👞👙。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🥥🩲🍈👠💛，在希腊进行了大规模投资。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)(fa)展、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或(huo)突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性資金對(duì)港(gang)股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业(ye)绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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综合以上，行业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期(qi)下，全社会智能(neng)化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国(guo)产AI应用与(yu)算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、展望7月增量资(zi)金或有望(wang)温(wen)和净(jing)流入，融资资金、行(xing)业类ETF有(you)望继续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资(zi)资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。