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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯🥑，财政指数的发力和消费的韧性🍒🧅👿💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🧡👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🍊👠，但是预计在积极财政政策的支持下🍉👠👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在🍄💔。上半年😡🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行💞💗👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🍇💌👚🍈，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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第(di)二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的降温措(cuo)施，也(ye)可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如(ru)2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监管(guan)力度。

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