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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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股份交收费是香港交易所(suo)全资附属公司香港中央结算有限公司对股票交易征(zheng)收的费(fei)用。内地投资者进行港股通交易，除了要支付股份交收(shou)费外，还要支付佣金(jin)、印花费(fei)、交易征费等。

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1、闵行区介绍🥑💔，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台💖💟，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用🍅🍌💛，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用🩳👗，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

2、新(xin)乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下(xia)屬(shu)的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)(li)，六年多后衝(chōng)刺深交所上(shang)市。2016年，新希朢乳(ru)業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)(guo)40億(yì)元；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左(zuo)右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的股份，這(zhè)次(ci)昰他首次減持該(gāi)公司股份。