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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅，而是依然将呈现一定的震荡特征🍎😠💛🍆。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍏，更多采取观望、被动跟随策略💝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝👛💯。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🩳🥔🍆，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥑，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👠🌽、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕🧄🤍，半导体👚👿🍆、光学光电子💌🥻、运营商💛👜🍑🥦、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍆。

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从新房成交特征来(lai)看，今年以来，核心城市改善型项目(mu)入市节奏加快(kuai)，带动需求(qiu)持续(xu)释放，北京、上(shang)海、南京、成都等多个城市以改善性(xing)需求为主(zhu)的高总价项目(mu)去化表现较好。

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1、“期货仓单持续(xu)注销，也是助推(tui)工业硅期货价格持续上涨的原(yuan)因。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日，工业(ye)硅期(qi)货(huo)仓单为52744手，相较于6月3日的(de)62690手减少了9946手。

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