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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍄👞👝，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🩲😈🍆，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👜。

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当市场进入到牛市阶段II👠🍅，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🧄。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善👡💛🧡🍄。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐(jian)如(ru)下：

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从目前基本面的趋势来看🍄，基本维持较为稳定的状态🍅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🎒👛💞、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍇。5月总需求增速进一步反弹🍌👄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👡👝🥕🍅。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥑。但边际来看🎒，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供(gong)應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)(chu)清，長(zhǎng)期壓(yā)(ya)製仍然存在(zai)。純堿需求增量空間(jiān)(jian)有限，且難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)格(ge)跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存(cun)矛盾(dun)的作用傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)減(jiǎn)弱，最終仍要走(zou)曏(xiǎng)産能齣清(qing)的道(dao)路。預(yù)計(jì)下半年(nian)行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼(ju)，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着行(xing)業(ye)庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)一步受限(xian)，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大(da)。

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