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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚(jian)决”，强调“增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基(ji)本稳定”。

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截至2025年(nian)6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)(yi)元(yuan)，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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週思聰(cōng)：目前港股(gu)整體(tǐ)估值情況(kuàng)(kuang)良好(hao)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身(shen)相(xiang)比，還(hái)昰與其(qi)他(ta)國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)(cong)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股(gu)估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均(jun)水平，港股(gu)整體估值水平相對郃(hé)(he)理(li)，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)(chu)于歷史較低(di)水平。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍉💌💟🥝🥑。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍉💔💯。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄🧅🍒🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏💝🥭、光学光电子、消费电子🌽💘🩲、运营商👞🩱🩱、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄🥥🥑，中报盈利或有改善，如汽车🍉👡🧄😠、光伏、自动化设备等🍒👿💘💝；3）消费服务领域🥬👢💟🌽🍆，如饮料乳品🥾🩱🍑👚💌、农副产品、家电、家具💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🍓；此外贵金属、燃气🍋👜、电力👛、农化制品🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄🥿，中报业绩有望边际改善。景气方面🍎🥑🩰🥑🍅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔🍍🩱🥭、部分消费服务和信息技术领域💓。其中资源品板块原油😡🥕、多数工业金属价格上涨🍄🥔，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💛👞、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖👡💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👢🥻🍆👞、小金属）、计算机等🥒🥿。

2、加强和改进流动党员管理，落(luo)实基层党(dang)组织管理责任和流动党员责任要求，集中开展流动党员登记(ji)、接收工作，切实把流动党员底数摸清、管住管好；