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1、建议在6~8月的半年报季🥿👚🍈，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💕💯👄💌，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥬，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍏、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👛，建议重点关注字节生态链公司🥥，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥕🥑💝，品类方面建议关注AI眼镜💛💘👡、AI玩具等产品💔😡💌🍒；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍍🍓🍋；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、特朗普发表此番言论的同时💛，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动👞🍉💯，而伊朗也在加紧报复。两国一直在相互攻击，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰。伊朗则发射了数批无人机和导弹。