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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于(yu)市场(chang)预期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和(he)增长数据(ju)可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍(reng)较大。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🍒，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🍉，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🥥🍅，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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国内：25年上半年，在中储粮(liang)开库收(shou)购(gou)，进口玉米供应有限等利多因素影(ying)响(xiang)下(xia)，玉米现货报价(jia)不(bu)断上行，以锦(jin)州港玉米收购报价为例(li)，截至(zhi)25年6月末累计上涨300元/吨(dun)，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市(shi)场的利空因(yin)素不断增加，小麦替代玉米(mi)的优势显现，进口(kou)替代的不确定(ding)性随之增大。但是，整体(ti)来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势(shi)表现。6月最(zui)后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处(chu)于(yu)相对高位，产区余粮已较为(wei)有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加(jia)工(gong)企业主流价格(ge)维持(chi)稳定，但贸易商(shang)价格报(bao)价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况(kuang)价格窄幅(fu)调整(zheng)，基层(ceng)粮点余(yu)粮不断(duan)减(jian)少(shao)，贸易商报(bao)价偏强运行，价格重心不(bu)断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为(wei)平淡，饲用(yong)小麦替代比重较大。

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美联储与(yu)美元：美联储下半(ban)年货币政(zheng)策决策思路或(huo)继续(xu)以(yi)等待与数(shu)据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风(feng)险。美联储货币政策或有两种应(ying)对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为应对失业率抬升且(qie)接近(jin)触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采(cai)取先发(fa)制人式，兼顾通胀前(qian)景(jing)与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的(de)降(jiang)息。美元指数(shu)下半(ban)年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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