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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥬💕🤍🍒，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥬💟👿。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🥕👞😠🥻；（2）结构上🍋，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）😡💝🍊🍎，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👞。向前看😡🍑🍊，需要注意来自盈利端的风险💯💯，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度👞，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）😡。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🤍💞。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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精(jing)准控制播种深度是提升玉米单产的重要因素，这使(shi)得精量播(bo)种机越来越受到(dao)种植户的青睐。记者在一家精量播(bo)种(zhong)机的生产企业采访时，企(qi)业(ye)负责人告诉记者，许多农户正在逐步淘汰播种精度欠佳(jia)的老旧农机(ji)。今年(nian)山东对精量播种机的补(bu)贴最(zui)高可达(da)51600元(yuan)，这为(wei)企业开拓了(le)广阔的市场空间(jian)。目前，这家企业的3条生产线正满(man)负荷运转，单日可生产30台至40台精量播种机。

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