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AI需求驱动800G/1.6T光模块(kuai)放(fang)量，不同技术路径存(cun)在结构性机(ji)遇。AI硬(ying)件(jian)产业需求高景气，计算芯(xin)片有望加速(su)放量的背景下，我们认为AI芯片需求(qiu)将驱动网(wang)络层面800G/1.6T光模块同步放(fang)量，我们测(ce)算得(de)出在(zai)中性情景下(xia)2025年出货量分别为2，003/158万只。其中(zhong)800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将(jiang)持续(xu)，1.6T光模块放量在(zai)即。光(guang)模块行业内硅光、LPO等迭代(dai)方向也蕴含着结(jie)构性机(ji)遇(yu)。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行👄🍈，而后维持低位震荡，截至收盘👙🥒🧄💖，场内价格跌2.3%。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI🤍🍈🍅🥕、PPI、初请失业金等数据影响🥭，美债收益率下行👅。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行👜。2年期💗🤍🍉、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🍌👗、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🥦👢，下周重点关注日央行会议。

2、吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位置或不必(bi)过(guo)度悲观(guan)。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对(dui)于(yu)经济(ji)拉动的重(zhong)要性显(xian)著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致(zhi)行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置机会逐步(bu)到(dao)来。另一方面，经过前期的调整，食(shi)品饮料行业估值(zhi)已处(chu)于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业的(de)中长期配(pei)置偏好或逐步提(ti)升。