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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不(bu)明显，但拆解来看，传统需求表现增量较(jiao)小(xiao)，下半(ban)年仍(reng)有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级(ji)镍累(lei)库压力。从估值来(lai)看，镍铁(tie)锚定价格短期一度(du)失衡，截止6月底大厂招标价(jia)在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元(yuan)/吨左右，但沪(hu)镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下(xia)试探湿法一体化成本(ben)，而原料方面来看，MHP产量持续释放(fang)，但新能源端需求增量难(nan)寻(xun)，MHP的过剩量(liang)或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方(fang)面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行(xing)。

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综合来看，短期新(xin)消(xiao)费与创新药交易拥挤(ji)度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期(qi)同样关注新消费(fei)与创新药，估值层面科技互联(lian)网(wang)龙头与(yu)ROE基本匹配，但部(bu)分(fen)新消费已相对较高。具体而言，

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3、出口(kou)及(ji)国际市场：下半年市场关注点从国(guo)内需求转向出口及国际市场，且(qie)面临(lin)的不确定性更高。全(quan)球(qiu)局势不确定性(xing)加剧能(neng)源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的(de)情况下，我国出口政策是(shi)否会有进一步(bu)松动、对印(yin)度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口(kou)格局及市场情(qing)绪。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)(ying)增加，澳大利亞(yà)(ya)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石(shi)齣口收入可能從(cóng)(cong)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至(zhi) 970 億(yi)澳(ao)元。

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1、6、齣(chū)口：2025年(nian)1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位，樂(lè)觀(guān)(guan)情況(kuàng)下全年齣口量或超200萬(wan)噸，這(zhè)(zhe)意味着下半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的(de)高位。即便如此也隻(zhi)能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿行業(yè)過賸(sheng)狀態(tài)。

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