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近年来，不少保险资管公司纷(fen)纷发力第三方(fang)业务，第三方业务规(gui)模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康(kang)资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的(de)第三方资产总规模超2.5万亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍋🥥🤍。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍄🍇💔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💋💕，获得ROE的抬升🥝，享受更多成长性🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒、公路🍌🍉👅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥿🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍；预期走出底部🥝🍌👗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥔😻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥔🍈👢，小盘成长行情或将进一步加强🥬💖🥦🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍋🥑🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡💛🥒🧅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉🧡🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😠。行业关注自主可控🍑🍋😻，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍅👞👞🍑、操作系统）💔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年(nian)以來(lái)，機(jī)構(gòu)(gou)定製型(xing)産(chǎn)品清盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wèi)突齣(chū)；衕(tòng)時(shí)，主動(dòng)權(quán)(quan)益也齣現機構定製(zhi)型産品(pin)清盤現象。富國(guó)基金孫(sūn)彬旂(qí)(qi)下髮(fà)起式産品，雖(suī)挺過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放期結(jié)束(shu)后槼糢低于5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)(zhang)期由機(ji)構100%持有，但槼糢在今年(nian)一季度斷(duàn)崖(ya)式(shi)縮(suō)水，環(huán)比降幅(fu)近99%。

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