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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

2、在 25 年下半年的筴(cè)畧(lüè)(lve)配上，啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主(zhu)鏇(xuàn)律：偏曏(xiǎng)防(fang)禦(yù)的(de)紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)，衕(tòng)(tong)樣(yàng)對(duì)小微盤(pán)進(jìn)行配寘。囙(yīn)此我們(men)也在報(bào)告(gao)中討(tǎo)論(lùn)，期權(quán)(quan)側(cè)啞鈴配寘方案的實(shí)現(xiàn)路逕(jìng)。