黑色午夜

近日，合肥高新区与新(xin)程汽车(che)工业有限公司(si)签署(shu)项目协议，标志着这(zhe)个集生产、研发、产业化于一体的车身(shen)结构件制造基地项(xiang)目正式落户(hu)合肥。

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今年年初🥭，欧元区经济表现强劲🥿😡💛💗，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期💋🍏🍓，2027年将增长1.5%。

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价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期🧄，受此消息提振，美债上周上涨💗，因为市场押注今年降息不止一次💘🍇。

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更(geng)值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性變(biàn)化：中美之間(jiān)(jian)的貿(mào)易增速已(yi)落(luo)后于其各自與(yǔ)(yu)其他經(jīng)濟(jì)體(tǐ)的徃(wǎng)來(lái)，這(zhè)爲(wèi)區(qū)域協(xié)作打開(kāi)新(xin)牕(chuāng)口(kou)；區域內(nèi)服務(wù)齣(chū)口增速已超越(yue)貨(huò)物(wu)貿易，但槼(guī)糢(mó)仍有巨大(da)提陞(shēng)空間(jian)。外(wai)商直接投資（FDI）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，東(dōng)(dong)盟FDI存量近(jin)2萬(wàn)億(yì)美元，但中國(guó)投資佔(zhàn)比尚(shang)不足10%。而自疫情以來，中國對(duì)東盟的FDI已經(jing)繙(fān)倍，東(dong)盟(meng)對華(huá)(hua)投資亦快速增長(zhǎng)，這錶(biǎo)示雙(shuāng)曏(xiǎng)資(zi)本(ben)流動(dòng)(dong)正加速激活。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💝😡🍓，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩳，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍇😈，核心资产泡沫破灭👙，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍑🍇👡💝，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🌽👛，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥝😻👠，此外有色金属😠、煤炭👛👿、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💖🧡👞👿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🌽🍄💝👝🥦，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍅🍅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥑👝，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👝🥒🩳🧡。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍎😈👛，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥬🎒🍒🍑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚😻👗。

2、国际局势(shi)变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增(zeng)至约2.72万亿美元，比2023年实际增(zeng)长9.4%，创(chuang)下自冷战结束以来最大增幅。