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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港(gang)股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外(wai)资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更(geng)高(gao)的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元(yuan)的美(mei)国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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