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5月份，一(yi)線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比(bi)下降0.7%，降(jiang)幅(fu)比上月擴(kuò)大0.5箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。其(qi)中北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)(he)深圳分彆(biè)下降0.8%、0.7%、0.8%咊0.5%。二、三線城市二手(shou)住(zhu)宅銷售價格(ge)環比均下降0.5%，降幅均(jun)擴大0.1箇百分點。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍈🍄，在通胀尚未回归🩰👗🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💌🥾👝🥾，既可以延续其分红表现👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👛🍓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱💕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍓；补贴政策推动下👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔🍓🥑💕；预期走出底部🥝🍊👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧄👝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔🥒🥝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑🍉👘🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💋🍈，包括电子（算力、半导体设备🥒🌽、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍍。

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1、消费复苏(su)的持续性仍存不确定性(xing)。今年以(yi)来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来(lai)是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

2、然而(er)，白宮(gōng)仍然堅(jiān)定(ding)不迻(yí)，特朗普也毫不避諱(huì)。週四(si)，他(ta)抨擊(jī)了 “過(guò)去 6 箇(gè)月來(lái)我讀(dú)到的這(zhè)些愚蠢預(yù)測(cè)”，晻(àn)示 “這(zhe)些人要(yao)麼(me)腐敗(bài)，要麼真的很蠢，而他們(men)本(ben)應(yīng)昰(shì)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)。”