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上文中提到的行业选(xuan)择方(fang)向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也(ye)将(jiang)导致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对(dui)的(de)位(wei)置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并(bing)且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比(bi)1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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日前国防军(jun)工ETF（512810）主动拆(chai)分降净值，交易门(men)槛（一手价格）由拆(chai)分前的120元(yuan)左右，降至当前(qian)的60元左右，为同(tong)类最(zui)低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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22日，沙姆哈(ha)尼在社交媒体(ti)用汉语、俄语(yu)、英语(yu)、波斯语、希伯(bo)来语五种语言(yan)发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行(xing)动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在(zai)继续！”

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氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)重迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)(ji)，但(dan)鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底部或有愽(bó)弈。電(diàn)解鋁下半年需求或有承壓(yā)，堦(jiē)段性有擠(jǐ)倉(cāng)，四季度有政筴(cè)期(qi)待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)(qu)間(jiān)(jian)思路。鋁郃(hé)金供需無(wú)明顯(xiǎn)矛盾(dun)，后期需要關(guān)註(zhu)倉單(dān)邏(luo)輯。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现(xian)“传统(tong)弱、新(xin)兴(xing)强”的差异(yi)化格局。就地产后(hou)周期来看，由(you)于(yu)资金到位降幅较大，地产竣工出现超(chao)预期(qi)下(xia)滑，不过楼市政(zheng)策持续再加码(ma)，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费(fei)市场呈现(xian)较(jiao)强(qiang)韧性，2025年全球(qiu)主要(yao)央行延续降息，国内政策面保持宽松(song)，且下游存一定补库空间，需求端(duan)预计稳中回升，关注“两(liang)新”政策持续性；进出口表现来看，关税(shui)对(dui)于转口贸易的冲(chong)击成为当下出口(kou)增量的最大(da)不确(que)定性，预计今年出口增速同比(bi)将出现一(yi)定程度的下滑。

2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🥦🍆💛🍋，原公司总经理闫绳健因工作原因💛🥥，提请辞去公司总经理职务🍓🍌。辞职后👿😠💟🥬，闫绳健继续担任公司党委书记👅🥒🩰😻、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记👚💗🍏👘、副董事长💋🍒🤬，广西国盛稀土新材料有限公司董事🧡，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记👛💗🥦、董事、总经理💓💖，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记👙🍏👄、董事🥦🤬🩳🥿、总经理💯😻👡🍆。