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就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧🍑🎒。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品🧄🩳🥦🤬，这种技不如人👄🧅👢、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策🥕🧅。

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从仓位管理来看💓，相较于上周💞，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整😻👘🩱，均增长了2个百分点🍆🥕，最新占比依次为8%🥥🎒💌、36%；“50%~100%”👛👡👢🎒、“50%以下”的仓位占比下降😡👙💗🍎，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%🥔👄。

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牛津经济研究院上个月底发布的报告称🥕，美国贸易和移民政策招致海外游客的负面看法，预计今年抵达美国的国际游客数量将下降约9%🍓🍉，在美消费将减少85亿美元。根据美国国际贸易署（ITA）的数据，截至今年4月的12个月，来自法国和德国的游客人数减少了7%👅👜🥥🍄，而这是美国在欧洲大陆两个最大的旅游市场。加拿大统计局数据也显示🥾，在美国总统特朗普掀起美加贸易争端后，今年5月加拿大飞往美国的航空旅行量比2024年同期下降近四分之一。

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从产品类型(xing)看，年内已清盘产品(pin)中，权益产品占比七成。按照choice一级分类，上述105只产品中权(quan)益类(lei)产(chan)品(pin)、固收类产品各有75只、19只。这75只已清盘权益产品中，发起式产品就(jiu)有(you)32只。

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1、深證成指昰(shì)(shi)A股市(shi)場(chǎng)中製造業(yè)佔(zhàn)比最高(gao)的標(biāo)尺指(zhi)數(shù)之一，本次調(diào)整(zheng)后製造業(ye)樣(yàng)(yang)本公司權(quán)重佔73%，211傢(jiā)公司2024年(nian)實(shí)現(xiàn)收入、盈利雙(shuāng)增長(zhǎng)。創(chuàng)(chuang)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業權重佔92%，新一期樣(yang)本中(zhong)，2024年(nian)研(yan)髮(fà)投入(ru)平均(jun)增長10%，有22傢公(gong)司研髮投入超過(guò)(guo)10億(yì)元，註冊(cè)製樣本公司17傢，權重提(ti)陞(shēng)(sheng)至7%，爲(wèi)指數註入(ru)新動(dòng)能。深證100戰畧性新興産業權重佔比(bi)提陞(sheng)至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳三大(da)重點(diǎn)領(lǐng)域權(quan)重佔73%。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👢🤬🍋，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息🍄😈。我们认为下半年🥔💔👚，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🥾👠💟，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🍏🍆💛🍏，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重👄🥕🥾👙。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🧄。行业层面展望下半年👄🍄，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👜🥒🥑、汽车）、大宗原材料保持谨慎🍎🥦。