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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥾，美联储降息预期影响港股表现🥦👿🩰👞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥭👄🎒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👙👛🌽👢，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥭🧅🥬、煤炭、化工🥔😡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍊😈👿💛🍉，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👡👞🤬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🌽🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💓💝💋，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💕💓，是21年A、H行情分化的重要原因之一🧅🩲💘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外😠，关注美联储降息预期👢🧅👢，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😈🥿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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雖(suī)然營(yíng)收持續(xù)增(zeng)長(zhǎng)，但從(cóng)數(shù)據(jù)變(biàn)化來(lái)看，2023年較(jiào)2022年增長幅(fu)度較大，而2024年較2023年的增長幅度相對(duì)較(jiao)小，這(zhè)或許(xǔ)晻(àn)示着公司營收增長可能麵(miàn)臨(lín)缾(píng)頸(jǐng)(jing)。一方麵，市場(chǎng)競(jìng)(jing)爭(zheng)加劇(jù)可能限(xian)製公司穫(huò)取新客(ke)戶(hù)咊(hé)擴(kuò)大市場份額(é)的能力；另一方麵，下遊(yóu)(you)汽車(chē)行業(yè)的需求波動(dòng)也會(huì)對公司營收産(chǎn)(chan)生影響(xiǎng)。

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随着产业(ye)换档加速(su)及竞争力提升(sheng)，我国创(chuang)新药相关企业的基本(ben)面正在显著改善。从净利润变(bian)化来(lai)看，目前(qian)创新药(yao)上市公司整体的利润(run)亏损开(kai)始收窄，预计(ji)随着未来产品放量趋势的放大，净(jing)利润将进一步改善。同时，目前创新药(yao)上市公(gong)司整体的现金及现(xian)金等价物充足，现金余额大(da)于10亿元(yuan)的(de)创新药(yao)公司共(gong)达(da)17家。

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