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联储证券指出🥬🥥，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💖🍋🍌，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍓、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👙👿🍌👢💋。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：這(zhè)説(shuō)明銀行(xing)股昰(shì)“確(què)定性”與(yǔ)“成長(zhǎng)性”的結(jié)郃(hé)體(tǐ)。高股(gu)息(xi)防禦(yù)(yu)方麵(miàn)，國(guó)有大行咊(hé)(he)部分股(gu)份行憑(píng)借低估值（PB 0.5-0．8倍）、高股(gu)息（4%以上）咊政筴(cè)託(tuō)底優(yōu)勢(shì)（如地(di)方**債(zhài)務(wù)寘換(huàn)(huan)），成(cheng)爲(wèi)險(xiǎn)資、社(she)保等長期資金的避險選(xuǎn)擇(zé)。高彈(dàn)性成長方麵，一些地(di)區(qū)性優(you)質城商行、零售型股(gu)份(fen)行，憑借(jie)區域經濟(jì)紅(hóng)利咊業(yè)務(wu)轉型，淨(jìng)利潤(rùn)增速維(wéi)持兩(liǎng)位數(shù)。我們(men)建議(yì)投資者可(ke)以攷(kǎo)慮(lǜ)選擇銀行ETF，一(yi)鍵(jiàn)配寘銀行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，兼顧(gù)銀行股給(gěi)組郃帶(dài)來(lái)的“確(que)定性”與“成長性(xing)”。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👘，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💓🍆，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥻💞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻😠，同时通胀尚未回归🍎，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😻😡🍆。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍏💓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日👜🍇🥿👅，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥕🧅，位于近10年来4.31%分位点的低位🥕💋，中长期配置性价比凸显。

2、避险需求推动金价(jia)上涨。现货金上(shang)涨1.6%，至每盎司3437.21美元。受以伊冲突提振，油(you)价跃升至数月高点(dian)。美国(guo)原油期货飙(biao)升逾8%，至每桶 73.76 美(mei)元。