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作为对以军袭击(ji)的回应，伊朗在13日晚(wan)间开(kai)启“真实诺言-3”的行动，报(bao)复以军袭击(ji)。14日夜间，伊(yi)朗国家电视台发布(bu)消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发(fa)动(dong)“大规模破坏性军(jun)事打击”。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股(gu)在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因(yin)之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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