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关(guan)注汽(qi)车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘(cheng)用(yong)车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极(ji)信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势(shi)。

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美国农业部6月供需周五零点发布🥿🥭🍏，多数维持此前预估，亮点有限。市场等待月末的种植面积报告🩱。马来西亚5月供需报告中性偏空，虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨💌，但产量表现好于预期👙🎒，持续增长处于同期高温，表明供应压力较大🥾💓，后市需要更多的需求消化🍒。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨🧅，四个月高位，基本满足当月需求🍍😈🥔🧅，油脂库存止跌。印度油脂总库存和豆油👚🥿🍒、棕榈油库存偏低🍆💓🥒，市场关注印度补库需求。总的来说👡🍊🥒🧅，报告结果中性偏空。

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