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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動(dong)率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的(de)“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的(de)迴歸(gui)交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰(shi)對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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▶ 结合工业企业盈利🥾、库存周期、合同负债增速💗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡🥿、光学光电子🧡👚👚💛💯、消费电子👢🥥、运营商👙🩲👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖👗，中报盈利或有改善🥻😡🥿，如汽车、光伏、自动化设备等🧡🩳；3）消费服务领域🧡👄，受益于扩消费政策提振👅🥭💖👅💖、电商平台大促🍎👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠🩳💯，其中饮料乳品🍉👢、农副产品🥕👙、家电🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手(shou)势控(kong)制(zhi)功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回(hui)复(fu)，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求和产品(pin)定位提供(gong)解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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2、中证500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有总(zong)资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。