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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响(xiang)更小(xiao)，例如惠而(er)浦80%本土生产，只有(you)5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家(jia)工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦(pu)、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税(shui)、囤(dun)货需求均或对现金流造成更大压力。小(xiao)家电受关(guan)税影响更显(xian)著，HBB、海伦特(te)洛(luo)伊(yi)（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业(ye)绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费(fei)家电企业均提(ti)及美国消费者信心下滑带来压力。行业(ye)公司均在采取加速供(gong)应链转移、提前囤货、供应(ying)商议价(jia)、加强内部成本控制(zhi)、优化宣(xuan)传和促销、涨价等方式应对压力。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥾、PCB👿👜、ASIC芯片、光模块🧡、交换机👗👛🍍、算力租赁等）值得重点关注👘；应用环节需要持续跟踪观察🥬🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍋💞👢🎒；2）港股步入自下而上的选股阶段🩲🥻🍎🍆🍍，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥥💕，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💗；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、“顺应养老金长期投资长期考核的趋势。”一位企业年金(jin)投(tou)管机构高管向券商中国记(ji)者表示，考核(he)肯定还是企业(ye)委托人自己做，但对标的投资(zi)收益率数(shu)据只有三年期的了(le)，这(zhe)有引导作用(yong)。“鼓励、引导年金管理机(ji)构长周期(qi)投资(zi)，引导委托人注重长期收益(yi)。”

2、妙盈(ying)科技数据显示(shi)，小家电上市公司的客户隐私与数据安全管(guan)理披露存在欠缺，整体披露率不足30%，且近两年披露率没有显著提升。苏泊尔、石头科技、富佳股份在2024年ESG报(bao)告中披露，建立了信息安全(quan)管理体系，回应当前数据(ju)治理和用户隐(yin)私保护的社(she)会(hui)关切。“披露与未披露相关信息的上市公(gong)司数量近两(liang)年(nian)来均较为稳(wen)定，导致外界难(nan)以全面评(ping)估(gu)企业(ye)在客户隐私和数据安全管(guan)理方面的实(shi)际表(biao)现。”黄(huang)乔龙说。