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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和(he)3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受(shou)关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打(da)乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算(suan)SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意(yi)08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底(di)部支撑可(ke)参(can)考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策(ce)略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。

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1、6月美(mei)联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂(zan)停降息。从降息指引来看，美联储(chu)仍保持年内两次降息预(yu)期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人数(shu)增加了3人，人数增加至(zhi)7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预(yu)期的分(fen)歧。展望(wang)未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要能够(gou)维持当前的劳动(dong)力市场和(he)不错的增长，以及通胀下降，正确的(de)做法就是保持现状，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩(suo)）并了解更多信息。

2、有记者问：近日🧄🩲🍓🍎，美方官员称👡👝🥥🥕💯，正在加紧推进与有关经济体谈判👚💟🥝，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👚。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🥕🍋。请问商务部对此有何评论👜🥕🩱🩲？答：今年4月以来🤍，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对🥾🥑。实践证明🥭💕🧡🍒，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。