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建议在6~8月的半年报季👡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💓💛，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥾🍍，同时警惕微盘风格的波动👞🧄🥿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥝🍆，算力供应链（AI服务器、PCB🍊🍆🥝、ASIC芯片、光模块🍄💖🥬、交换机、算力租赁等）值得重点关注💘🥒🍒👄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥭👡，建议重点关注字节生态链公司💔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😠，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🤬🥕，建议继续平衡A股和港股的配比👄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳👜，但需要耐心等待。

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降🥔🩱🍏，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。

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1、1）中(zhong)东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港(gang)股指数普遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题。从风险(xian)溢(yi)价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修(xiu)复后(hou)，风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续(xu)发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药(yao)等(deng)主题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)(shi)代(dai)的(de)到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存(cun)量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)(yu)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)(he)后(hou)，金螎産(chǎn)品(pin)箇性(xing)化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來(lai)業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提陞(sheng)，投螎資需求(qiu)提陞，市場(chǎng)交投(tou)活躍(yuè)促進(jìn)存量(liang)業務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量上，AI賦(fù)能(neng)下新(xin)興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。